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发布日期：2024-11-08 05:21    点击次数：82

华金证券股份有限公司张文官,周涛,申文雯近期对中国西电进行扣问并发布了扣问论说《24Q3事迹高增，盈利智商权贵普及》，本论说对中国西电给出增捏评级ag九游会网站全情尽享娱乐、赛事投注，刻下股价为8.67元。

　　中国西电(601179)　　投资要点　　事件：公司发布2024年三季报，公司2024年前三季度竣事营收151.62亿元，同比+6.94%，竣事归母净利润7.87亿元，同比+45.33%，竣事扣非归母净利7.81亿元，同比+74.49%。其中Q3竣事营收48.78亿元，同比+4.29%，竣事归母净利润3.34亿元，同比+199.96%，竣事扣非归母净利润3.10亿元，同比+383.60%。　　Q3事迹超预期，捏续受益特高压设置。24Q3公司竣事营收48.78亿元，同比+4.29%，竣事归母净利润3.34亿元，同比+199.96%，毛利率23.74%，同比+6.51pct，环比+3.91pct，事迹与盈利智商权贵普及，主要系高附加值家具委派同比加多且春联营企业和互助企业的投资收益同比加多较多。从电网推敲上来看，电网投资笼罩产业链长、奏效快，成为逆周期投资、拉动增长的热切选项。1-9月份，宇宙主要发电企业电源工程完成投资5959亿元，同比增长7.2%。电网工程完成投资3982亿元，同比增长21.1%。为加速构建新式电力系统，促进新动力高质地发展，推动大领域开垦更新校正，国度电网公司2024年全年电网投资初次朝上6000亿元，比昨年新增711亿元。新增投资主要用于特高压交直流工程设置，加强县域电网与大电网联系，电网数字化智能化升级，景气周期下公司有望长期受益。　　国内中标份额率先，国际商场战报频传。公司2024年第一批/第二批/第三批/第四批输变电开垦分离竣事中标约11.33/12.65/13.80/12.03亿元，特高压开垦一批/二批/三批分离竣事中标2.10/2.49/18.34亿元，市占率保捏行业率先地位。公司中标土耳其阿库尤核电站技俩竣事核电领域新冲破，单机家具拓展诚实大利、瑞典、爱尔兰等国，工程业务拓展至约旦、加纳、津巴布韦等国度。先后中标菲律宾风电技俩、孟加拉变电站总包技俩和马来西亚输电清澈技俩等，参与设置的印尼OBI镍钴110kV降压变电站、乌兹塔什干200MW光伏技俩等送电顺利，促进“一带一皆”沿线国度动力互联互通，公司国际发展素养入选国务院国资委“四个动力、一个合作”案例集。在群众动力转型、电网升级校正及制造业彭胀等多热切素出手下，群众电网投资迎来新周期，电力开垦出海链景气捏续。24年1-9月变压器累计出口金额46.68亿好意思元，同比+25.20%；单9月出口金额为6.36亿好意思元，同比+22.20%。公司四肢国内输配电装备龙头有望充共享受国际红利。　　研发用度同比高增，积极布局新兴业务。24年前三季度公司研发用度为5.88亿元，同比+29.44%，研发干涉捏续加大。公司顺利研制我国首台继承国产有载调压分接开关的±400kV换流变压器、我国首台126kV环保型大容量真空柱式断路器等一浩繁动力领域要紧电力装备。推动“卡脖子”及国度要点研发技俩攻关，世界首支40.5kV/40000A胶浸纸电容式大电流套管提前完周详部型式磨砺。在作念强作念优输配电产业的同期，捏续加速新动力、笼统动力、新式储能、氢能等新兴业务的拓展力度：海优势电疏通送出系统惩办决策和塔筒变开垦等顺利竣事工程诈欺；积极开展新式储能重要时代的多维度探索与更正；积极推动机灵园区设置；制氢电源竣事开垦供货；万古储能获批国度要点研发谋略。以上领域具有较大商场增量，有望打造新的事迹增长点。　　投资淡漠：公司是国内或者为交直流输配电工程提供成套输配电一次开垦的率先企业，是中国电气装备集团所属历史积淀平稳、成套智商强、研发制造体系完好、国际化经过高的上市公司，有望捏续受益我国特高压清澈的设置及国际商场的捏续开拓。测度公司2024-26年归母净利润分离为11.63、14.64和19.04亿元，对应EPS为0.23、0.29和0.37元，PE为38、30、23倍，保管“增捏”评级。　　风险领导：1、电网投资低于预期。2、新品研发低于预期。3、行业竞争加重。

本站数据中心阐明近三年发布的研报数据策画，东北证券岳挺扣问员团队对该股扣问较为深刻，近三年测度准确度均值为64.89%，其测度2024年度包摄净利润为盈利10亿，阐明现价换算的测度PE为43.35。

最新盈利测度明细如下：

该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级5家；当年90天内机构想法均价为8.72。

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