龙蟠科技招股 10月30日香港上市 嘉实基金认购2000万股为基石投资者

发布日期：2024-10-23 06:46    点击次数：182

来自江苏南京、全国主要的磷酸铁锂正极材料制造商龙蟠科技，至本日（10月22日）起至周五（10月25日）招股，瞻望2024年10月30日在港交所挂牌上市，国泰君安海外、铠盛联席保荐。

龙蟠科技，筹商全国发售1亿股H股（约占刊行完成后总股份的约15.04%），其中90%为海外发售、10%为公诱骗售，每股发售价介乎4.50~7.00港元，每手500股，最多募资约7.00亿港元。龙蟠科技另有15%逾额配股权，最多可特等刊行1500万股，倘悉数欺诈，募资最高将达8.05亿港元。

假定每股发售价5.75港元（发售价区间中位数），假定逾额配股权未获欺诈，龙蟠科技瞻望上市总开支约5500万港元，包括2.25%的包销佣金、0.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会往来征费、联交所往来费、财汇局往来征费、法律过火他专科用度、印刷过火他开支等。

龙蟠科技是次IPO招股引入1基石投资者，嘉实基金旗下Harvest Oriental，将按发售价认购2000万股发售股份，约占全国发售股份总和的17.39%、全国发售完成后总股份的2.94%。

龙蟠科技是次IPO，募资净额约5.20亿港元（按发售价中位数计）：约40%将用于支付印尼工场二期的部分开支；约40%将用于支付位于湖北省的襄阳工场的新磷酸锰铁锂分娩线的部分开支；约10%将用于偿还几许计息银行借钱；约10%将用于营运资金过火他一般公司用途。

龙蟠科技是次IPO，国泰君安、铠盛为其联席保荐东说念主、举座配合东说念主、联席全国配合东说念主，工银海外为其举座配合东说念主、联席全国配合东说念主，其他包销商包括中银海外、建银海外、农银海外、招银海外、TradeGo Markets、利弗莫尔证券。

招股书涌现，龙蟠科技在香港上市后的鼓舞架构中，石俊峰先生执股31.98%，朱香兰女士执股3.55%，石先生、朱女士爱妻各领有90%、10%的龙蟠海外行为芜俚合资东说念主（1.16%）完毕的南京贝利（其他33名雇员执有剩余职权），执股0.29%，他们统共执股约35.81%，领有35.93%的投票权。其他鼓舞包括吕振亚先生执股0.03%；秦建先生及徐素蝦女士爱妻统共执股约0.04%；沈志勇先生执股0.03%；张羿先生执股0.03%；其他A股鼓舞执股49.01%；H股鼓舞执股15.04%。

龙蟠科技，设立于2003年3月，是全国主要的磷酸铁锂正极材料制造商，亦是中国内地著明的车用邃密化学品制造商。字据弗若斯特沙利文的贵寓，于2023年按销量计，龙蟠科技是全国第四大磷酸铁锂正极材料制造商，市集份额为6.5%；中国内地第三大车用尿素制造商，市集份额为9.1%；中国内地第三大冷却液制造商，市集份额为5.8%。